Agencias/Reporte Tamaulipas
Jueves, 21 de Mayo del 2015
Cd. de México.-Cementos Mexicanos (Cemex) celebró una serie de acuerdos para intercambiar alrededor de 626 millones de dólares en obligaciones convertibles subordinadas, con vencimiento en el 2016, por nuevas obligaciones para el 2020.
La empresa regiomontana explicó en un comunicado que llegó a un acuerdo con ciertos inversionistas institucionales, por medio de los cuales intercambiará, aproximadamente, 626 millones de dólares en monto principal de las obligaciones emitidas por Cemex y en poder de dichos inversionistas.
Lo anterior por 321 millones de dólares en monto principal de las nuevas obligaciones convertibles subordinadas, con cupón de 3.72% con vencimiento en el 2020.
Las nuevas obligaciones que emitirá la cementera, y aproximadamente 42 millones de American Depositary Shares de Cemex (ADS), no incluyen el pago por parte de Cemex de dinero alguno.
Se espera que las nuevas obligaciones sean emitidas alrededor del 28 de mayo y que la fecha de liquidación final de las operaciones de intercambio esté cerca del 8 de junio del 2015.
Posteriormente al cierre de estas operaciones de intercambio, aproximadamente 352 millones de dólares del monto principal agregado de las obligaciones existentes permanecerán en circulación, precisó la compañía.
La empresa regiomontana aclaró que las obligaciones existentes no son exigibles (salvo por razones fiscales) antes de su vencimiento en marzo del 2016.
Los términos de las nuevas obligaciones serán similares a los de las obligaciones convertibles subordinadas, con vencimiento en el 2020, emitidas por Cemex el 13 de marzo del 2015.
Lo anterior, al incluir la fecha de vencimiento, el tipo de interés, las fechas de pago de intereses, el precio de conversión inicial y el factor de conversión inicial, explicó la firma en un comunicacio enviado a la BMV.
Las nuevas obligaciones serán convertibles en ADS con base en un factor de conversión inicial de 84.0044 ADS por cada 1,000 dólares de monto principal, lo que equivale a un precio de conversión inicial de 11.9041 dólares por ADS, añadió.
El cierre de cada una de estas operaciones de intercambio está sujeto a condiciones de cierre habituales, puntualizó la empresa.
La cementera, que arrastra una pesada deuda desde que compró a la australiana Rinker en el 2007, anunció en febrero un plan de venta de activos por entre 1,000 millones y 1,500 millones de dólares y recortes de costos por 350 millones de dólares, provenientes principalmente del refinanciamiento de deuda.
En el primer trimestre del año, la compañía emitió deuda de largo plazo por 1,350 millones de dólares con cupones de entre 4 y 6% para refinanciar pasivos con tasas de más de 9%, además de refinanciar bonos convertibles en acciones por 200 millones de dólares.
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