Agencias/Reporte Tamaulipas
Jueves, 15 de Enero del 2015
Distrito Federal ─ En la emisión en dólares más grande en la historia del país, Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este jueves un bono por 6 mil millones de dólares.
En un comunicado, la empresa dijo que este bono formó parte de su programa de financiamiento de 2015.
La colocación se realizó en 3 tramos: mil 500 millones de dólares con vencimiento en julio de 2020; mil 500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2026 y 3 mil millones de dólares con vencimiento en enero de 2046.
“Se trata de la emisión con el mayor monto que se ha realizado en la historia de México y cuya demanda
alcanzó aproximadamente cuatro veces el monto originalmente anunciado, permitiendo ajustar el precio a niveles competitivos”, dijo la dependencia.
Resaltó el caso de la emisión a 30 años, que representa la tasa mínima en la historia de la empresa para dicho plazo.
“Entre los inversionistas que participaron en esta colocación se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos y Europa, principalmente; asimismo se contó con la participación de cuentas en Asia, México y Medio Oriente, entre otros”, informó.
Los agentes colocadores fueron BBVA, Citigroup, HSBC y Morgan Stanley y los recursos captados se utilizarán para proyectos de inversión de Pemex.
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